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邵宇:未来5年很关键,干得好就是欧美,干得差就是拉美

 时间:2017/5/3 9:50:07分享人:空空热度:928 ℃
接下来这五年尤其重要,整个杠杆迁移的过程就像走在刀锋边缘一样,稍微走边缘一点就会掉下去,会出现2015年股灾那一轮的风险。那我们怎么办?未来五年里,如果干得好我们就是欧美,干得差我们就是拉美,我现在越来越觉得这不是一句玩笑了。

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在3月25日下午,在某沙龙上,东方证券首席经济学家邵宇抛出来一个有趣话题:哪些投资能够跑赢印钞机?

他分析指出,从现有数据来看,1985年-2017年M2(广义货币)翻了303倍,30年的复合增长率为21%。

那么,在货币泛滥下,谁能跑赢印钞机?或者是无人战胜印钞机?他提到了“四大金刚”:冬虫夏草、上海车牌牌照、上海四大核心区的房价和在香港上市的腾讯股价。

据他的分析,1990年-2016年冬虫夏草的价格翻了145倍,换算成30年的复合增长率为22%,勉强赶上M2的增速。

“上海车牌2001年第一次进入标准市场化拍卖,当年12月拍出了宇宙最低价,一张车牌100块钱”。数据显示,在2001年-2017年的发展中,上海车牌牌照价格增速凶猛,价格翻了882倍,换算成30年的复合增长率为25%,略高于M2的增速。邵宇提到,“现在一张上海牌照最新的成交价是8860元。”

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此外,上市公司中,科技型企业腾讯脱颖而出,“腾讯应该是二级市场的良心之作,它刚刚上市时的股价是4.5元/股,最高的时候涨到750元/股,2004年-2017年股票价格翻了222倍,30年的复合增长率21%。”

而备受关注的房产投资中,上海房价也备受关注。2000年-2017年上海四个核心区(徐汇、静安、卢湾和黄浦)房价涨了20倍,换算成30年的复合增长率为10%(年化以后每年增长率为6%)。

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此前2016年年底的演讲

女士们、先生们,早上好!非常高兴有这样一个机会跟大家交流。刚才听了前面这么多的颁奖,大家感谢了非常多的人,有感谢消费者的,有感谢投资人的,有感谢员工的,有感谢监管者的,但我觉得大家好像忘记了感谢一件事,是什么呢?是我们的印钞机。

不能每年增长21%,你的钱就贬值了

这张图非常重要,它告诉我们,在过去三十年时间里,我们的M2,也就是广义的购买力,简单来说就是印钞,它对应的是那根红色的线,对应的是左边这张轴,从1986年开始有这个数据到现在一共印了280倍左右的钞票。

什么概念?也就是如果1986年你有1万块钱,你是万元户,现在相当于你的等值财富是280万元左右,每年年化增长是21%,并且持续30年。这意味着什么?意味着如果不能为财富增值、保值,每年增长21%,并且持续30年,你的钱就贬值了,这是我们整个国家流动性的增长速度。

在这过程中可以做个比照,也就是GDP增长速度。中国奇迹,非常了不起,实体财富从1986年到现在每年增长大概16%左右,16%是名义GDP,也就是有10%左右的实际GDP再加上每年5%-6%左右的通胀,所以是16%,它对应的是那根蓝色的线,这就是被称之为中国奇迹的来源。

我们看到美轮美奂的基础设施,大家穿的、用的,包括这么多成功的企业,都是属于这个类别的。大家可以简单算一下,每年21%的钱印出来了,实际需求增长16%的话,多出来的钱到哪里去了?

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